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从对价值投资的理解上🍏🍏🍎，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同👅🧄😠🥝，每个人懂的东西都不同👗🥥。当然🥻👙，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多😻👙。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快😡👚，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债🍌🧅🩲、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大👞👙💝，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👗，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🩰👿，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升👠🩲👞。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👛，需求维持清淡🍑，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加💛😈🤍，特别是“十四五”收官之年🍍👄🧅，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放💝🍆🍒，整体供需或阶段性收紧。‌

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东方金(jin)诚首席宏观分析(xi)师王青认为，二季度例会未(wei)直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月(yue)已有降(jiang)准降息落地，当前(qian)处于政策观察期；另一方(fang)面，上半年经济表现偏强，短期内再(zai)次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低(di)。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加了(le)3人，人數(shu)增加至(zhi)7人(ren)；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💯、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧅🍎🍉。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😻🥥👅、ROIC增强因子 (-0.63%)👜🤍🍋、单季度ROA (-0.45%)💖。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月(yue)意外降(jiang)息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重(zhong)心(xin)。