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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)(yu)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債市利率下行。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色(se)列继(ji)续袭击伊朗，伊朗就不会(hui)恢复与美(mei)国(guo)的谈判。阿曼外交大(da)臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原(yuan)定于(yu)15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈(tan)判“将不再举行”。

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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成(cheng)长性(xing)。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。