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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🩳，7月科技风格占优的可能性较大💯🥭💞💌。具体而言🥕👄😻🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄💔。具体来说🩱🥝🥑，第一💋💖💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优👿🥦👢🍏。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠😻💖，对短期市场或有扰动。

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4🥑💋😠🧡、观点：从基本面来说🥦🎒👙，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💞🧡💯💗，特别是库存压力比较大🥥🥭🍋😈。从估值水平来说🥑🍒🌽，当前价格基本处在底部区间震荡运行🎒🎒🍋，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍒🩲。当前市场看空情绪仍较为浓厚💝，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💓，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👢；第二🍈，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💗🤍🤬，且从目前来看🌽，矿端暂时还未有出清迹象🧄🎒🥦💘，说明价格向下仍有空间🍊🥭，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🧡👚💔💋，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍓，上半年的**政策之下🤍💝💟🍈，或将下半年需求前置化💗👡👗👡。但需要注意的是💞🥬，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥿🥝，610美金为锚定价格来看😻，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💌🥔🥝💖💕，这样低价背景下😈🍎👅😡，对于成本压力较大的企业👢💞，可关注厂家停减产情况，另一方面🍑💟，正值新财年😠，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍋🥾🍋🥬，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💘。

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周思聪：全球经(jing)济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政(zheng)策(ce)的松紧程度和财政政策(ce)的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%💛🩲。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元💋🥾🍍💘。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🍉👚🩱🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛💗🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。