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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑🩳，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍍🩳。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳🥒🥝，恒生指数21年全年下跌-14%🥾💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💯😡🍉💟，结构上电力设备领涨🥝，此外有色金属🩳、煤炭🤍👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭🩱，同样涨幅居前😠，AH溢价指数从130升至149💘🤬💓💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍓🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑🧅，是21年A🤬、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💋💛🎒💕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💗🥝👘🩲，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👜🥑🧡，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑😠🍒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌💞。

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需求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)落，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗(hao)環(huán)比減(jiǎn)少1.87萬(wàn)(wan)噸(dūn)至52.37萬噸(dun)，其中89短流程(cheng)鋼廠日耗(hao)環(huan)比減少0.37萬噸，132傢長(zhǎng)流程鋼廠日(ri)耗環比(bi)減少1.52萬(wan)噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠産(chǎn)能利用率迴落1.9%、89傢短流程鋼廠産能利用率環比迴落1.4%。利潤(rùn)方麵(miàn)，短(duan)流程鋼廠利潤噁(ě)化(hua)，江囌(sū)穀(gǔ)電虧(kuī)(kui)損(sǔn)100元/噸(dun)左右，平電利潤(run)虧損230元/噸左右。

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2、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速💞，中国跃升为东盟工业品重要进口源💝🍑💛。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解👗，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包括服务出口💓，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。