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对比过(guo)去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临(lin)挑战的(de)背景下，7月政治局会议对(dui)经济(ji)工作(zuo)的基调(diao)有望(wang)更(geng)加积极。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🩱。逻辑一🥭💯👞，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍍🩰，利润向国企🤬、产业 链上游集中，这一局面下😠💕🥔💕，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👿🩲。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💗🥬💌，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍋👝， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥦👚🥑🍒。

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