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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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