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债市回顾。本周债市利率先上后下(xia)，长短端走势分化。全周(zhou)伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境(jing)资(zi)金面，短端受资金影响有限，总(zong)体下行。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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去年7月👢，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🤍，字画收藏品无数💌💖，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声👢👚🍌🍏，称举报一年未公布核查结果💛😈。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍍🤬🍅🍑、针对性🍋🥭、有效性🥻🍆，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍑💘🍒🤬。保持流动性充裕💛💛💯💔，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍇👗🥑，完善市场化利率形成传导机制👙，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👜🍇。从宏观审慎的角度观察💛、评估债市运行情况🥝💝，关注长期收益率的变化🩳💔😻🧄。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💟💋🧄，防范资金空转👡。增强外汇市场韧性💞🍒🍌，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥕💓😈、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👙💓🩱🍉，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👘，环比分别上升1.14%和3.74%🍄🩰🤍😡🥿，产量同比增幅扩大至11.65%🍋👙，销量同比增幅扩大至11.15%💞，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👢，同比分别上涨12.7%和10.9%🍏🥭🥥😡。