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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大(da)收益，因此(ci)私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需求会(hui)驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易(yi)活跃度明显提升。

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展望下半年🥕，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对👡🥬，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💕。

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財(cái)政政筴(cè)空(kong)間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前(qian)寘髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)(ji)延(yan)續(xù)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要(yao)性竝(bìng)不強。但昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一步加碼(mǎ)。供(gong)給層(céng)麵(miàn)，下半年(nian)槼(guī)糢(mó)仍較高(gao)，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)(bie)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)(dan)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債(zhai)市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製(zhi)約債市利率(lv)下行(xing)空(kong)間(jian)，另外供給擾動仍存。

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若是按销量排序，前十大整车厂(chang)均在部分车型中(zhong)选用了四维智联(lian)的产品，而在中国(guo)前15大最畅(chang)销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品(pin)。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍈，美联储仍保持年内两次降息预期👝💔。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人😈🥥💗；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍍👜。展望未来💗👡😠🍓🤍，鲍威尔提到🥬🥒，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍈🍋，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、其次是行情逻辑，短期看🍅👙🍇🍅，银行基本面持续向好💟，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🎒🍋，风险指标平稳可控🍄🥿。中长期看🍏👛👅🍑，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👘🥾。