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目前来看🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🥻🤍🍇👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🥾，虽然有反复🥑💋👞🍊🍑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💋🤍💓💗🤍。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥭，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👿💞👡、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍈，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下(xia)降，若发运没有明(ming)显(xian)下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲(bei)观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所(suo)述，全球供(gong)应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机(ji)会。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥿，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥦🌽，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥻，但是随着市场陷入震荡👞🍎，又很快回到相对低迷的状态。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🩰，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💝🩲🍏，并分别处以20万元罚款。

2、5月(yue)民航正班客座(zuo)率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个(ge)百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比(bi)增幅扩大至(zhi)10.18%。