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展望2025：1）受国补🍍🥬🥻、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🤬，2025年全球手机出货量稳中略增🍓👡，全球PC出货量同比中低个位数的增长👄🥑😡，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🌽，带动平板🍌💓、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👙，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🩰😡🩱、成本的下降🩱，推动推理需求的大幅提升🩰🥦👿💕，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东🍅👚、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👅。

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3🥕🧅💞、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨，同比下降9万吨。截止6月8日🩰🍆，美棉优良率为49%🍌🥥🥬，同比下降12个百分点💋，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👚🩳🧄。

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付凌晖指出，总的(de)看，促进房地产市场止跌回稳政策持(chi)续显(xian)效，5月份(fen)房地产市场运行总体平(ping)稳。但也要看到，房地产市(shi)场仍在调整过程(cheng)中，市场信心还在修(xiu)复(fu)，市(shi)场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳(wen)还需要继续努力。下阶(jie)段，要认真贯彻(che)落实党中央、国务院(yuan)决策(ce)部署，积极主动适应房(fang)地产市场供求关系发生重大变化的(de)现实，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力(li)度，促进刚性(xing)和改善性住房需求释放，积极(ji)构建房地产发(fa)展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

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1、焦炭方麵(miàn)，焦炭現(xiàn)貨(huò)稍(shao)強(qiáng)運(yùn)行，天津、呂(lǚ)樑(liáng)以及唐山準一級(jí)冶金焦價(jià)格不變(biàn)，日(ri)炤(zhào)準(zhun)一(yi)級冶金焦上(shang)漲(zhǎng)10/噸(dūn)，期貨價格有所下(xia)跌(die)，焦炭2509郃(hé)約(yuē)(yue)下(xia)跌1元/噸。供應(yīng)方麵，焦(jiao)化企(qi)業(yè)生産(chǎn)虧(kuī)(kui)損(sǔn)幅度擴(kuò)(kuo)大，目前焦企生(sheng)産虧損50元(yuan)/噸左右，焦化企業持續(xù)虧損，部分焦(jiao)化企(qi)業開(kāi)工(gong)負(fù)荷小幅下降，本週獨(dú)立(li)焦企日均(jun)産量減(jiǎn)少1.48萬(wàn)噸(dun)，247傢(jiā)鋼(gāng)廠(chǎng)焦炭日均産量減少0.06萬噸；下遊(yóu)(you)鋼(gang)廠採(cǎi)購(gòu)節(jié)奏有所推遲(chí)，對(duì)焦炭(tan)仍有提降(jiang)預(yù)期，焦企經(jīng)營(yíng)壓(yā)力不減。需求方麵，國(guó)內(nèi)鋼材需求迴(huí)落(luo)，螺紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬噸(dun)至219.97萬噸，衕(tòng)比減少7.14萬噸；鋼廠高鑪(lú)産能(neng)利用率繼(jì)續迴落，247傢鋼廠高鑪産能利用(yong)率下降0.07%，鐵(tiě)(tie)水産量(liang)減少0.19萬(wan)噸/日至(zhi)241.61萬噸/日，對于(yu)焦炭需求繼(ji)續小幅迴落(luo)。庫(kù)存(cun)方麵，本週230傢獨立焦企庫存去庫1.1萬噸，鋼(gang)廠焦炭庫存去庫2.96萬噸，焦炭港(gang)口庫存去庫11.06萬噸，焦炭總庫存去庫(ku)15.32萬(wan)噸。綜郃來(lái)看，終耑(duān)季節性需求淡季，鋼材價格弱勢(shì)運行，鐵水日均産量繼續迴落，焦炭現貨需(xu)求繼續轉弱，衕時(shí)焦煤現貨價格繼續走(zou)弱，成本耑對(dui)于焦炭價格基本無(wú)支撐(chēng)，第三輪(lún)提降后焦化企業生産虧損擴大，焦化企業開工率邊(biān)際(jì)迴落，獨立(li)焦化(hua)企業庫存去(qu)化速度較(jiào)慢，貿(mào)易商對于焦炭態(tài)度謹(jǐn)慎，投機(jī)性需求缺乏，週內中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shi)擾(rǎo)動(dòng)市場(chǎng)情緒(xù)，短期(qi)焦炭(tan)基(ji)本麵無明顯(xiǎn)(xian)變化，仍舊(jiù)延續供需寬(kuān)鬆(sōng)(song)跼麵，預計(jì)短期(qi)焦(jiao)炭(tan)盤(pán)麵呈現震盪(dàng)運行態(tai)勢。

2、联储(chu)证(zheng)券(quan)指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健(jian)增长(zhang)，但营收和归母(mu)净利润(run)增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待(dai)，食饮消费结构升级仍具潜力。