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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨😈👛，环比 -1%🍒，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🧡🎒💟，同比 +2%😈🥻；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🍑🍇🍒，环比 +4%，同比 +21%🥒。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🧅，环比 -4%👠，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%👗，同比 +24%。

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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗(liao)板块(kuai)因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历(li)史中枢，但港股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好(hao)的市场适应性和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出现季节(jie)性机会；银(yin)行具备资金中长期流入的政策导向和趋(qu)势(shi)。

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值得关(guan)注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🍑😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🤬🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌💛🥑💝🍒，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💌👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大💌👠👙🥦。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯(si)特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞(sheng)。預(yù)期全毬智能座艙解決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。