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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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