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1、下(xia)跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流(liu)出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大(da)幅增发(fa)的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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