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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜(qian)在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定(ding)的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投(tou)资评(ping)级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变(bian)动情况，当短期平(ping)滑线(xian)大于(yu)长期平滑(hua)线时，说明指标正在(zai)上行，看多市场(chang)。当短期平滑(hua)线小于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🍊🩱💔🍅，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍎🧄👄，内需支撑相对有限。二季度来看💯🩲😠🩳，4-5月份仍处于旺季💯，下游开工回升💕，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👛。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥝。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥒💟，市场有部分抢出口行为🥔🍋，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🤬🍈😠，虽然出口环比表现趋稳🌽💖🥝，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、此(ci)外，郭明錤還(hái)透(tou)露，蘋(píng)菓(guǒ)曾計(jì)劃(huà)推齣(chū)一欵(kuǎn)通過(guò)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)連(lián)接(jie) Mac 或 iPhone 使用的頭(tóu)顯(xiǎn)配件，但由于重量(liang)過大，目前項(xiàng)目已暫(zàn)停，不過(guo)未來(lái)仍有恢(hui)復(fù)的可(ke)能。這(zhè)欵産(chǎn)品原計劃採(cǎi)用 Birdbath 光學(xué)(xue)方案，原定 2026 年第二季度開(kāi)始量産(chan)。

2、1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依(yi)法(fa)作出行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公司及实际控制人、相关(guan)董监高(gao)等造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃(su)追责(ze)。