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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩱、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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伊朗內(nèi)(nei)政部(bu)長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼28日在(zai)悼(dao)唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)(ying)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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后(hou)续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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但另一方(fang)麵(miàn)(mian)，小盤(pán)股噹(dāng)(dang)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈(ying)利”的(de)特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、但是(shi)，市场(chang)真正能够有效突破(po)扭亏阻力位，需要(yao)股票本身发生变(bian)化。从历史来看，市场(chang)有效突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都(dou)是盈利增(zeng)速(su)转正并加速(su)改善。唯一一个(ge)例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💝💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🩰💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍌。在流动性和增量资金方面🥝🥒💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍏👢🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。