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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥿🥕👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💔。背后原因类似🍆🍉🍎💟🍋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿🥻🥾，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥿💌，美元指数从低位101升至107👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻🥒，23年恒生指数下跌-13.8%💝🥑，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🥥💋🥻，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👅🥻👄👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👜🥭💓🍄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👞🥻🍒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢💯🍄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、调查显示🍅，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%🥭👿🤍🍊，这一分歧创下2001年来之最👜。选票颜色正成为投资决策的新坐标，美国投资者依据政治立场调整资产配置🩲💗，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想🍊👙💌👠，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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