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前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服(fu)务领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零(ling)售、家居用(yong)品等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药(yao)、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全(quan)A。

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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青花汾酒(jiu)《国乐世界之旅》不仅向世界展示了中(zhong)国国乐的独特魅力与汾酒品牌(pai)的深厚文化底蕴，更传(chuan)递了中华民族对美(mei)好生活的(de)追求和对传统文化的尊重与传承。这是汾酒在新(xin)时代背景(jing)下对传统文化传承与创新的又一新探索。它巧妙地融合了中华传统音乐艺术与白酒文化的精髓，为传统文化的传承与发(fa)展开辟了新的路(lu)径，为国乐(le)的未来发(fa)展注(zhu)入新的活力(li)。

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据悉(xi)，华油(you)能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制(zhi)造及销售的公司。该公司(si)通过四个(ge)分部开展业务。油藏服务分(fen)部提供地质研究及油藏研究服务、动态监测服务(wu)、试油试(shi)采服务、采油工艺服务及地(di)面生产装置运行维(wei)修服务等。钻井服务(wu)分部提供钻机服(fu)务、修井机服务、复杂井大修打捞服务、旋(xuan)转地质导向服务等。完井服务分部提供全面(mian)的完井设备、产品及(ji)服务(wu)。其他分部从(cong)事天然气销售以及食用(yong)酒精的(de)销售等(deng)。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预(yu)期与国内需求超预(yu)期导致的供需错配，支(zhi)撑矿(kuang)价在黑色系中表现相对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产量(liang)上，若钢厂(chang)高(gao)炉持(chi)续有(you)利润，铁水产量维持高位对于矿价的(de)支撑较大。但下半年供应端(duan)主流矿山的产量将会(hui)持稳，部分新投产项目逐步释放(fang)增量，预计供需边际宽松，铁矿价(jia)格重(zhong)心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成(cheng)长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。