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维持年度(du)策略(lve)观(guan)点(dian)：牛(niu)市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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