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下半年贵金(jin)属(shu)维持多(duo)头方向，趋势(shi)性看多(duo)黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白(bai)银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注(zhu)美联储年内首次降息、财政(zheng)法(fa)案推进下的信用演绎和(he)贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白(bai)银上(shang)方关注 39-40 美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、因子(zi)行(xing)业(ye)内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表(biao)现分化，净(jing)资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。