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6月27日(ri)，央行召开第二(er)季度例(li)会。从会议表述来(lai)看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能(neng)够(gou)继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一(yi)步(bu)提振。

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那么此时，市场选择的共性特征🍉😈👡🥝，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏🤬💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😻👜🧄💛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍇🥑🧄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👛🧡🍈👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩳🍄👘🥕🧅。因此，我们也说👿👚👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄🧅😡。

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2🎒💛👜🥑、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💖🧄，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍍👘，同比去年同期略微下降0.6%🍇🥒🍋。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥔，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保👡、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降💌🍎。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預(yu)期(qi)上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而引緻(zhi)美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💕，他们表示，若中东紧张局势再度升级👿👞，原油价格可能会上涨🥦🧄，而与此同时👝，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🍊，在 geopolitical 紧张时期🥿🤬😠，两者的关系往往会转为负相关。

2、在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保(bao)持了对年(nian)内降息2次的预(yu)期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的(de)为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。