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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🍎，业绩增长虽处低位👿，但资产负债表稳健扩张🍈🍓🩰，风险指标平稳可控🩲。中长期看🍆，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👗，经营稳健和高股息属性显优势。

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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🍇💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技🍅🩲、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👢💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🩳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍇😈💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍈🍌👚。

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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二(er)是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企(qi)业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性(xing)价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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在牛(niu)市阶段(duan)I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓，往(wang)往看不到太多(duo)场外(wai)增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场陷入(ru)震(zhen)荡，又很快回到(dao)相(xiang)对低迷的状态。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注😠👚🍄。在28日现身国葬之前🍆🥭，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗👡，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍍🥔🥥。

2、业内人(ren)士认为(wei)，低空经济(ji)保险这一新兴业务市场前景(jing)广阔(kuo)，保险公司需要加(jia)强与低(di)空经济(ji)相关企业的沟通合作、数据共享等，不断提高承保能力和服务质量(liang)。