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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍑👢。低估值👛🥔🤍、高股息特性契合中长期资金配置需求🩰，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍋👗，科技仍将是中长期配置主线👝。短期来看🩰🍆，在市场主线快速轮动的环境下💟🧄🥒，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍎👿。

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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商👠，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当(dang)中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行(xing)压力(li)，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易(yi)问题上(shang)做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)(jin)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強(qiang)國必先強軍，軍強方能(neng)國安”！華(huá)福證券(quan)直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景(jing)氣(qì)週(zhou)期。

2、油气方面，与(yu)油价高相关(guan)的华宝(bao)油(you)气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近(jin)涨(zhang)停，收(shou)盘仍大(da)涨5.87%，轰出3.91亿(yi)元天量成交额（注：随着场(chang)内价格走高，投(tou)资者需特别注(zhu)意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽(lan)尽有色金属(shu)行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中(zhong)数度逆市翻红。