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进入牛市阶段II💖，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍍🤍🩱，个人投资者加速入场🥭🍌；与此同时👢🌽，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👞👢🤍。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥦。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍓🥝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构(gou)化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望(wang)下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中(zhong)性策略(lve)持观望态度；市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略和套利(li)策略环境均存在配(pei)置机会。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的(de)行(xing)業主要集(ji)中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦(jie)段(duan)、行(xing)業景氣(qì)度等(deng)多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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操作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此(ci)，业(ye)绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向(xiang)，比如海外算力（光(guang)模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍍👞💖👄、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😻，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💟💗，销量同比增幅扩大至11.15%👗💔，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩰💕👄👄、9.71%🧄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥬🥔，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、此前🥝🍅🥿，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍏🥔、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例🥦🍓🍒、全国第三例脑机接口临床试验。