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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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2、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，指(zhi)数回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中提及个股仅为指数成(cheng)份股客观(guan)展示列举，不作为任何个股推(tui)荐，不代表基金管理人(ren)和基金投(tou)资方向。任何在(zai)本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析(xi)及(ji)预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资建议，本公司亦不(bu)对因(yin)使用本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。投资人应(ying)当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品(pin)资(zi)料(liao)概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不(bu)预示其未(wei)来表现(xian)，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩(ji)并不构成基金业(ye)绩表现的保证。根(gen)据(ju)基金管(guan)理人(ren)的评(ping)估，食(shi)品ETF的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当(dang)性匹配(pei)意见请以销(xiao)售(shou)机构(gou)为准。销(xiao)售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法(fa)律法规对以上基金(jin)进行风(feng)险评价，投资者应及时关注基金管(guan)理人(ren)出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且(qie)基金销售机构所(suo)出具的基金产品风险等级评价结(jie)果不得低于基金管理人作(zuo)出的风(feng)险等级评价(jia)结果。基金(jin)合同中关于基金(jin)风险收益特(te)征与基金风险等级因考虑因素不(bu)同而存在差异。投资者应了解基金的风险收(shou)益情况，结合自身投资目的、期限、投资(zi)经验及风(feng)险承受能力谨慎选择基金产品并自(zi)行承担风险。中(zhong)国证(zheng)监会对以上(shang)基金的(de)注(zhu)册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保(bao)证。基金投资须谨慎。