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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下(xia)降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值(zhi)区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机(ji)会。

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