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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍑，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🎒💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍓😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘👙🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应(ying)量增长(zhang)同经(jing)济(ji)增长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场(chang)利率定价自律(lv)机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益(yi)率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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大类因子表(biao)现(xian)来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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日前，仕佳(jia)光子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🌽🍎🧄🥑😡，截止6月25日🧄，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍇👅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🤬💘👙，证监会🥝🍊🩰🍑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😡💛🍏，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💌💔，6月围绕新质生产力🍄🍈👢，数字经济👚💟，整治内卷等政策持续发布。

2、公司錶(biǎo)示，本次(ci)檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘(zhi)的運(yùn)行(xing)週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做(zuo)好充分(fen)事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩(xiu)工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝(zhuang)寘檢脩改造(zao)的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲(jia)乙酮産品産量，不會(huì)(hui)對(duì)(dui)公司全(quan)年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。