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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市场主要的下(xia)行风(feng)险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求(qiu)也(ye)可能更(geng)长时间维持(chi)低位，A股供需格(ge)局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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有头部创(chuang)新药企董事长无奈(nai)地说，他们每(mei)年数十(shi)亿(yi)元的研发投入，不是通过药(yao)品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也(ye)让一些同行最终没办(ban)法把产品(pin)成功推向上市。这些因素都导致医药(yao)与创新药指数波动。

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6月(yue)16日(ri)，上週美指(zhi)實(shí)際(jì)走勢(shì)跌破(po)98.30，上週分析錯(cuò)(cuo)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新(xin)低，本週上方重(zhong)點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)(liu)意(yi)轉曏(xiǎng)行情的齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本(ben)週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不(bu)撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)(xian)強阻力。框(kuang)架思路僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💌🍌，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩰💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、中新网6月16日电 在国务院新闻办(ban)公室16日(ri)举行(xing)的新(xin)闻发布会上，国家统计局新(xin)闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，5月份，居民消费价格同比下(xia)降(jiang)0.1%，环比下降0.2%，居(ju)民消费价格环比由涨转降(jiang)，同比略有下降，主要是国(guo)际输入性因素和食品价格下(xia)行(xing)的影响。

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