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4月的(de)贸易(yi)战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候(hou)，任何(he)过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行(xing)的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因(yin)为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升(sheng)温、驱逐非法(fa)移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民(min)的努力成效如何，而 4 月零售(shou)数据和 5 月的初步估(gu)计将进一步阐明(ming)消(xiao)费者对贸易战的反应。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡，牛市上半场是金融再通胀🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡👘🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩱👗，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥕，并强调这个数字不容讨价还价👡💝。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。