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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下(xia)，全社会智(zhi)能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率增加。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🧡。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥿😈🥾，称这是对恐怖主义的“最强回击”🎒🥝🧡。最终💓🥿💯，包括中🍄🍊💔、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投資價(jià)(jia)值。下(xia)半(ban)年尤(you)其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加(jia)流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下(xia)，銀行闆塊(kuai)通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資(zi)金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周(zhou)五的一份报告中写道：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份(fen)的水(shui)平(ping)。这表明 4 月份的(de)波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數(shu)下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技(ji)龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居(ju)上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。