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全球降息空间再度打开🍆🍍🥕，A股“稳中向好”延续👅。海外方面🩳🍅💟，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥥，市场已开启降息交易🥻👄🍄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩳💌🍅🧅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💗💖💌🤬🍈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿🍄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡🩲💝。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍍🍒👿，关注在周期低位经营利润率提升的方向🩳💛👗🍑🥬，看好港股央企建筑🍒、保险🍇、部分消费细分板块🩱🥑🍎💓；二是创新敏感型资产🍄🥒，关注有产业迭代升级🥒🥔🍑、有经营杠杆释放🥾👞🥝🍒🥦、技术壁垒较高的行业投资机会💌💔😻👠😡，看好港股互联网、电子板块🥔💝；三是全球通胀型资产🥾😡🩳，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥒👿，看好电解铝、黄金🎒🍏👠、铜板块。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍍👛。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💖🍈，重点企业粗钢日均产量下行🧅💯😈。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍓🥝，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👄，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💟💗🍓，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👿🌽💝，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍎🩳🥻，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🌽、京唐港炼焦煤库存下行💝。

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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能(neng)的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕(tong)需求(qiu)咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍍💯🍆，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥒👜👜👙，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👗，同比增幅收窄至8.38%🍏😡🥒，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👝，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外(wai)銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其(qi)中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億元。