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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方(fang)面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目(mu)前不(bu)到能够发酵稳定需(xu)求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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5月底以来，我(wo)们反(fan)复提示6月市场主线有望(wang)再度偏向科技成长。近期以传媒、通(tong)信、医药为代表的科技成长板块(kuai)正逐步成为市场(chang)愈发鲜明的主线。

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本周五（6月13日）盘中🥑🥑🍅，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥾💛，较2015年最高点4385.9点🥭，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域👠💖🌽🍏。

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1、海(hai)外(wai)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙(shuang)大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛(jue)起的雄獅(shī)”的(de)空(kong)襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)(he)相關(guān)設(shè)(she)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)(wang)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期(qi)，黃金“避險”屬性(xing)推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一(yi)度(du)突破 3,400 美(mei)元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)(lei)計(jì)漲幅(fu)約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東(dong)跼勢影(ying)響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗(lang)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬(qiu)石油供給(gěi)造(zao)成(cheng)更(geng)大威脇(xié)(xie)，使(shi)得(de)本週油價(jia)大幅上漲(zhang)。佈(bù)倫特原油本週纍計(ji)上漲12.8%，週五(wu)收于 75.18 美元/桶。

2、除了钢铝关税👿🥔💞，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中🍏💔，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易👘、非关税措施、经济安保方面的合作🍈🍋，但“双方尚未找到共识”。