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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👘🍓🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🤬🥑👞，类似现象在2020年也出现过👗😡👠🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大💟💘。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均(jun)衡。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清(qing)算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利(li)率不变的(de)概率(lv)为81.9%，降息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点(dian)的(de)概率为16.4%。

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交易集中度：近期市场成交情况分(fen)化明(ming)显，从不同行(xing)业换手率历(li)史分位数和成交(jiao)额(e)占(zhan)比(bi)来看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而(er)食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较(jiao)低(di)。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💔💌😠，互联网🧡👠、新消费💘👅🤬、创新药🍎👘、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤍🍄👅，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥬👜🌽🧅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍋。

2、成份股(gu)方(fang)面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截(jie)至收(shou)盘，宏达(da)股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三(san)美股份等多股涨超2%。