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“中国制造业在全球制造(zao)业中占据重要地位，其规模约占全球制造(zao)业的30%，接近5万(wan)亿美元制造业增加(jia)值，已连续(xu)15年保持全球第(di)一，其次是(shi)美国近3万亿美元，日(ri)本和(he)德国1万亿美元左右，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳达(da)峰、碳中和’目标的(de)推进以及绿色(se)发展理念的(de)深入贯彻，众多中国制造业企业已成功转型，并在世界先(xian)进制造技术方面(mian)取得了显著成就。”

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1、基本(ben)面：港股较A股(gu)业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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