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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素(su)叠(die)加，边际(ji)推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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在业内人(ren)士看来，银行理财子公(gong)司可(ke)从精细化固收类资产运作、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益(yi)率。普益(yi)标准研究员张翘楚表示，一方(fang)面，机构可积极调整债券投(tou)资结构，稳(wen)步提升产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金(jin)）、指数基金等工(gong)具间接参与权益市场，这种被动投(tou)资的方式既能(neng)分散(san)风(feng)险，又能适当参(can)与(yu)权益市场(chang)获取产品收益提升机会。此外，机(ji)构还(hai)可(ke)以积极探索“指数增强”等主动投资策略，通过(guo)增强权益市场投资研究能力，力争获(huo)取超越(yue)指数的收益，从而提升(sheng)产品的整体收益。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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近(jin)期(qi)，A股(gu)新股市场保持活(huo)跃态势。6月26日，广(guang)信科技(ji)在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继(ji)续上(shang)涨(zhang)接近20%。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💗💌。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💟💗🩲👠，支持银行补充资本🥑🍉，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🎒👚👜👠，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费👗👞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍑、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💕👚💖，探索常态化的制度安排💗👢，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👘🧄🍇，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍍🩳，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🩰💯。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💌🧅，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥝🧄🍌🥒💌。切实推进金融高水平双向开放🎒，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💔。

2、一位退休老人(ren)帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的(de)“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸(xi)引(yin)了週邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起(qi)來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什(shen)麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”