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按消(xiao)费类型分，5月份，商品零(ling)售额(e)36748亿元，同比增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。1—5月份，商品(pin)零售额180398亿元，增长(zhang)5.1%；餐(can)饮(yin)收入22773亿元，增长5.0%。

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北美(mei)头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到(dao)，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂(chang)商资(zi)本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期(qi)。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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