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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应(ying)的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室對(duì)上月衆議院(yuan)通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本(ben)，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)(wu)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更高利率。

2、背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对(dui)业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情(qing)况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披(pi)露期，大盘(pan)成(cheng)长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。