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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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