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短期金融搭台，成长唱戏👜💝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👜🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💘🥔🤬😻🤬。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥿😠💕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👗🥻、软硬一体化解决方案超155万套💟💓👠，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用💌👝。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👝👝🥕🍏、需求、关税🍓🥭🥬🍊、政策等🥥💝。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🎒🩱，加菜籽💛🥑、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👘🍒。2025/26年度🥿🥒，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍈👅👝🍒，供应端面积基本如期💋，美豆单产出现大幅调整概率低🍄，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🧄💌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天💟🤬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥔。同时👡🧄🥒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👠，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💯，7月上旬或落地👚🥒。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🩰🥦，造成养殖端存栏处于高位🩲🍉🍌，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👿👚🤬。叠加美豆价格上涨🎒🥭🥝，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👙🍏🎒，8月后走强。

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1、本次主旨会议由清华大学五道口金融学院主办，由北京清控金媒文化科技有限公司🍇💛、广州金交会投资管理有限公司、《清华金融评论》编辑部承办💋。除演讲嘉宾外🤍👄，出席会议的还有来自各省市代表团、广州民盟的代表，清华大学及清华五道口校友以及各大金融机构的领导和代表。现场座无虚席🥝👄，受到社会各界人士的广泛关注💋。会议同时在新华网、新浪财经🩳👅💞🧄、凤凰网财经💗💔🩱🤍、全景网🩳、每日经济新闻🍅🥦、万得3C🍊、中国经营报等媒体上同步直播。

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