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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👘🤍，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🩱；例如2009年推出创业板🍍👄🥕、2019年推出科创板👙🍍。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场💕👿，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本👿、生产及运输。另外👜🍍🩲，在国内外价差长期维持高位的情况下🥭，我国出口政策是否会有进一步松动👜🥝😡🥔、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪💞。

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6月主产区生鲜乳价格下行💛🤍🥻🍒🥻，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行👄🍋💘，生猪均价上行🍈🍊🍌🥿，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行💕👡🥝🧅。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🍅💯👅🥦🤬，寿光蔬菜价格指数上行。

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脑机接口👙🍋🥕🥿，是一项通过采集和分析大脑的电信号🥒🤍，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗😡🥿💓、康复等领域的应用备受瞩目👅🩰👞🥿。目前🍊，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游🍌🤍💔，培育产学研医深度融合的创新生态🍆。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡😈🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🍍👛🥑，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍏、欧洲延缓停售油车👿🩱👛，标志着产品力正替代产品形式😈，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🍎🩱👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜👗💝🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关💛🩳🥻。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。