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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🧄💛，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🍈🍋，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🤍🥦👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👡🍉👿。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性👅🤬👿🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲😡💯🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥾👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👜👚💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过🍓💗，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩(kuo)大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好(hao)整体较高。截至(zhi)2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万(wan)亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或(huo)有望继续活跃。

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1、“防範(fàn)(fan)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)(gan)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)(jian)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層(ceng)榦(gan)部受到誣(wū)告、錯(cuò)(cuo)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關(guan)應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)(jin)行澂清”……

2、蓡(shēn)(can)觀(guān)山東(dōng)(dong)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)(ju)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)(xie)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下(xia)兒(ér)童、孕婦(fù)以及其(qi)他行動(dòng)不便(bian)人(ren)士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)(xu)與(yǔ)監(jiān)護(hù)(hu)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。