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作为A股市场(chang)的绩优标(biao)杆，海天味业自上市以来始终保(bao)持业绩稳步增长(zhang)的良好态势。从上市初(chu)期98亿(yi)元(yuan)的营收规模，到如今200多亿元的营收体(ti)量，其经营实力已远超(chao)调味(wei)品行业其他企业，持续稳固行(xing)业龙头地位。业内分析(xi)指出，此次海天味(wei)业实(shi)现二(er)次(ci)上市，将为(wei)企业进一步拓展国际化发展版(ban)图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🍉🥿，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🩱🥾👄，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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这种盈利(li)能力的提升不仅来自(zi)产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开(kai)始常态(tai)化。恒瑞医药第(di)一季度利润大幅增长主(zhu)要源于BD首付(fu)款计入，表明创新管线(xian)价值正(zheng)在得到系统性重估。

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申万一级行业指数中🍎，有色金属、石油石化行业涨幅居前🍍🥻👿🍏🩲，均超过3%；农林牧渔🍏💟🥭👘、传媒💝、医药生物🍊🥻🥿🍓、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🍒🧡🍇。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数涨幅仅为16%💓。长期超额收益突出💯🍆🌽，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。

2、1、宏观。海外方面🧡😈，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%🩱🍑🥦，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%🍊🤍😻🍊。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%💛💟，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%🍈🍍，创下2024年8月以来的最低水平👙🩱🩱👙💓，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息🤍🥕🩲。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态🩳💓🤍👿。国内方面🧅💝👡🍅，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%💟🥾🎒🍌；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🥑🧡👙，进口下降3.4%。。