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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🤬💘，主要受内外需求不足😻💝💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾👞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍒、中游设备保持正增💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🧅🍓💖，半导体🥭、光学光电子、消费电子🩱🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善💝🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🩳🤍👜，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏💛🍋、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🍊，受益于扩消费政策提振👝🍑、电商平台大促🍇🍓💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒💝，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑😠🍍、家具👚💘、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气👙👅👅、电力💞🤬🍍、农化制品💟🤍🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🍌🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🥝。

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参议院版本法(fa)案的成本高于(yu)国会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债(zhai)务(wu)负担(dan)引发(fa)的更高利(li)率。

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1．供(gong)给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年(nian)的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量(liang)明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化(hua)预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能(neng)，检(jian)修方面来(lai)看，燕山(shan)石化15万吨装置目前大修中，预计(ji)8月(yue)重(zhong)启(qi)，其余计划(hua)内检修(xiu)装置检修天数主要集中在(zai)15-30天附近(jin)，下半年预计(ji)检修装置数量明显减少。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易(yi)日后(hou)的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jia)格(ge)以及交易(yi)方式確(què)定(ding)。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看(kan)，在七月至八月的業(yè)績(jī)(ji)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式(shi)上漲(zhǎng)(zhang)的(de)力度在(zai)進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進一步提陞(shēng)。要(yao)形成增量資金(jin)正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位(wei)，從(cóng)過(guò)去(qu)五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全(quan)A指數爲5400點左右。