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【中观·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄，各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工(gong)业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出(chu)口同比(bi)增幅扩大。后续(xu)关注景气较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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5、6月(yue)12日，上(shang)海恩井汽车科技(ji)有限公司（下称“恩井智控”）成功完成新一(yi)轮数(shu)亿元战略融(rong)资，此(ci)轮融资由国投招商领(ling)投，将重点投(tou)入(ru)到新一代(dai)汽车智能进(jin)出(chu)系统(tong)的技术研发与产业布局中(zhong)。

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资金流向方面🍅，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍇🍌；石油石化、煤炭🥭🍑💓👜、非银金融💓🍊、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元🩳、4.15亿元🤍😈🤬🥻💌、1.35亿元。

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1、一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影响(xiang)，短期休整(zheng)的核心，还是结构性(xing)行情已演绎(yi)至低性(xing)价比区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市(shi)场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。

2、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交(jiao)易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日(ri)以來(lái)的最高水平(ping)，而黃(huang)金價(jià)格再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。