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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪(zong)策略(lve)获取正超额(e)收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团👅。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥾🧄🌽，恰恰相反🤬🥭，宏观流动性上🥥🧡👘🥬，当前中国M2高达325万亿人民币🩰🥥👛，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥭😈💘，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👜🥕💟💞🥥。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🍑，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💓🥕🩱🥭，也提供了相当充裕的流动性环境😡🥑。之所以出现这种情形💟🥦，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🩳👜，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👢🥦👛🥬，但可以决定如何操作🩳。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🩳🥒🥾？》）👛😻👠👡。

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2、需求：粗钢需求下降🍍，金属镁需求同比有所增加。截止5月🩳🥑💖，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🍄🍑，同比下降1.6%😡👚🍉，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🥑🧡，同比增长11.9%💯，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注😠👗💓💗👅。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招聘意(yi)向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主(zhu)开始(shi)为未(wei)来的增(zeng)长做准备。

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1、大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%💖🥝🍉，十大军工集团含量超20%🍉🎒👞，涵盖低空经济（52.12%）🍅🥦、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）🥿🍊👿🍆、商业航天（26.18%）🧅🍎、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域🥑🩳，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器👛🧅🩳。

2、近日，中办、国办发布关于全面推(tui)进江(jiang)河保护治理的意见。意见提出(chu)，完善流域防洪工程体系。健全由水(shui)库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系(xi)。推进防洪水库建设，提升已建水库防(fang)洪能力(li)，强化库容管理。定期开展水库水闸(zha)安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河(he)干流堤防达标建设，加快中小(xiao)河流系统治理，实施农村水系(xi)综合整治。加快推进蓄滞洪区建(jian)设，完善功能布局，加强空间管控和产业引(yin)导，依法加(jia)强(qiang)蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分(fen)类(lei)治(zhi)理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制(zhi)。提升山洪灾害防治和风暴潮(chao)防御能力(li)。