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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周(zhou)生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘👚🌽🍌🧄。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🎒🍌，最终也未能避免清盘结局🍓👗🤍🥥。

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以史为鉴，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间🍉🍑🥿。回溯港股历程，2003年至今已历经五轮完整牛熊💗😠。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月👝🧄，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%👡。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月，恒指上涨54%，相较历史均值💞🍒👝👿，其上行空间仍具空间🍋🌽🥬💕。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥥👅🍉🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面👛，在通胀尚未回归🥾🍎🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💓😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇🍇🍊🥭；补贴政策推动下🍈🧅😠👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖🍈💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙；预期走出底部😠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅👙💗。小盘成长方面👛🍆😈，货币宽松扩张剩余流动性🩲🤍，小盘成长行情或将进一步加强🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖👜🍊，截至25/5已上行至1.8%👢🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒💞💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥻🥒👄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🥬😻🧡🧅，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下(xia)自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束(shu)以來(lái)最大增幅(fu)。