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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关(guan)他的消息在以伊(yi)冲突(tu)升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊(yi)朗，导(dao)致多名官员(yuan)和科研人员(yuan)丧(sang)生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤(shang)重身亡。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增(zeng)速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解(jie)。需求(qiu)方面，随着汽车(che)、家电、纺织(zhi)服装等领域(yu)内外(wai)需(xu)求(qiu)带动(dong)，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未来行(xing)业景气有(you)望边际回暖。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👜。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥥🍏🍒，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。