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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的(de)切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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