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美国5月核心(xin)PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预(yu)期持平(ping)于0.1%。

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“我们会(hui)看到需求进一(yi)步(bu)萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学(xue)家解释(shi)道，并指出这种(zhong)放缓(huan)可能会超过(guo)关税导致短(duan)期通胀加速(su)的风险。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约(yue)为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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付倍佳：海外(wai)需(xu)关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金(jin)交易活跃度。

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1、朱立航表示，今年二季度PTA装(zhuang)置集中检修结束后，供(gong)应端(duan)已恢复至正常水平。需求端，聚(ju)酯(zhi)瓶片企业因利润亏损和库(ku)存积压(ya)，减产计划落地的可能性较大。长丝(si)和短纤企(qi)业也存在减产预期。因此，在(zai)需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🍑🥒🩳、机器人🍌🧅、半导体👙、智能驾驶等👢💯🩲，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💟💔👅🍇。同时🥾🥿👡，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥭👙，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。