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***总书记曾将党内集中(zhong)教育(yu)比喻(yu)成“一(yi)种清扫(sao)整理”，强调(diao)“我们每(mei)天都要刷(shua)牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党(dang)的建设也要做这些事情”。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展望7月🥭👡💛🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥭🩰👗、消费🌽👄🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💛🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢💖💞，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😡👝，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🍉💔🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🍅💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄😈👘。上半年🥻💘🍑💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🩳🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🥻👘。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券(quan)産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、另(ling)一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)(xian)示，證監(jiān)(jian)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)(wu)未懃(qín)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存(cun)在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報(bao)錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註(zhu)冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接(jie)負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)(yuan)。