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展望7月🥬💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👄💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👄，类似现象在2020年也出现过🧄🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🥿🤬👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒🍊🥻。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍉🎒😻🩲、针对性、有效性🍓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥒，灵活把握政策实施的力度和节奏👛。保持流动性充裕💖，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💝💝、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍇。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💕🍋💔，发挥市场利率定价自律机制作用👠，加强利率政策执行和监督👙。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👅、评估债市运行情况🩲🍎💋👞，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍌🩲👗，防范资金空转🌽🥝🍏。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💌💌，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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本周全市场股票池中🍈🩰🍊👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👝💓、0.37%🩲；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩰🥔🧄；其余风格因子表现一般。

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